卡鲁斯国家的成立
战士抱着那些躺在已死去的母亲怀里的孩子来到了荒野。“恶魔的伤口处流淌的血中诞生的婴儿们”――他们的心脏流淌着与Pathos相同的黑血。从黑血中散发出来的魔力成为国民病倒的根源，所以这些孩子们过着罪人般的生活，躲避人类只能生活在黑暗而潮湿的地方。
艾莫尔国历21年， 开始展开对魔族搜捕。 兵士们抓进来魔族，祭祀们从他们身上拔除诅咒的标记。
被遗弃在荒野中，在荒野长大成人的年轻人重返城市。他告诉被压迫过着奴隶般的生活的 魔族们，魔族本身是与黑暗军团战斗过的战士们的后代。被Pathos的黑血诅咒过的战士所生的孩子身上才会刻着诅咒的标记，体内才会流着黑血。
知道自己身世的魔族跟随着年轻人到荒野。年轻人教魔族在荒野中生存及战斗的方法及技巧。这年轻人就是卡鲁斯的英雄和指导者――吉格艾诺。
吉格艾诺带领着跟随他的魔族向北方移动。他们在各处与Pathos的残余兵力碰头，后面是艾莫尔国家的追兵。饥寒交迫的他们，整整3年在荒野中寻找出路，终于他们越过能到达另一个世界的伊斯堪斯山脉，到达了山脉后面被冰雪笼罩着的广阔的土地，在那里有早已变成废墟的露泊森城。 露泊森城是Pathos的破坏开始的地方，但能躲避艾莫尔士兵的刀剑的安全的地方。 于是吉格艾诺以露泊森城为中心成立卡鲁斯王国。
但被艾莫尔王国的祭祀们抢夺魔的标记的魔族的肉体，很难适应冰雪笼罩的环境。由于适应不了恶劣的气候，魔族开始慢慢死去，他们开始埋怨把他们带入这个地方的吉格艾诺。 吉格艾诺向Logos祈祷拯救魔族。但Logos不应答。这时Diaz伸出救援之手。
向Diaz出卖自己的灵魂的吉格艾诺在城堡中央建立魔神殿，另外派战士枯克林到大陆北边的古代迷宫 。枯克林砍下守护迷宫的黄金羊的头给魔神殿当祭物。接受祭物之后神殿开发散发强烈的魔气，魔族身上的标记重新显示。 魔族也比以前变的更强大。 卡罗斯魔神殿散发出的魔气开始威胁艾莫尔王国。
帝国年历 492年。 为了阻挡卡鲁斯的魔气，艾莫尔国家在城市中心建立光神殿，还向卡鲁斯国宣战，为了破坏魔神殿组骑士团。 吉格艾诺为了魔族的生存及报复过去对魔族的压迫和弹劾下决心打倒艾莫尔国家。
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