世界(World)
当两弯蓝月从被晚霞浸染得通红的天幕中悄悄的升起的时候，沉睡在美梦中的战士们的亡灵从大地裂缝中逐渐苏醒。无休无止的战争和谎言，从地狱之火中逃脱的魁首们……当支配迷纳克森林的蓝色浓雾消失的那一刻，隐藏在深处的神秘之门就会打开。
眼泪(The Tears)
每当晦涩的天空飘零着血雨的时候，被天界遗弃的神――Pathos就开始对这个世界进行狂暴的破坏。
苦难的人类苦苦哀求天界各神减毁pathos，然而诸神却无动于衷。为了生存而进行的残酷征战整整持续了7年，7年里，战士们的鲜血染红了整个大地，渗透了沙河，流入大海。而战士们所留下的英勇战绩化成了孩童嘴里世代相传的歌谣，在这片土地上流传着。
诅咒(Curse)
以6个国家的战士组成的皮阿纳骑士团紧追着逃到大陆边界的Pathos，而此时的pathos已被自己的魔性所控制，他的身上流淌着黑血，污秽不堪……战士们将pathos团团围住，那早已禁止使用的魔法阵即将爆发出它那连天界之神都能吞没的巨大威力。瞬间，魔光的漩涡笼罩着整个大地，Pathos的最终咒语――“逼迫我的所有人类将会受到黑血的诅咒”响彻天际。此时的天空又恢复到原来的蓝色，而原地上所有的人都已消失得毫无踪影。 皮阿纳骑士团与破坏之王Pathos消失在世界的另一个地方。
时间流逝，许多年过去了。在艾莫尔展开新生活的战士们生下的婴儿竟然流淌着黑色的血液。心怀恐惧的长者将这些孩子遗弃在荒野，而他们为躲避人类而不得不生活在黑暗而潮湿的地下。这是被诅咒的血统，人们称他们为魔族 。
永远的战争(The War)
为了从魔族自身发出来的魔气中保住自己，人类大量屠杀魔族。剩下的少数魔族逃出艾墨尔国家，来到伊斯堪斯山脉后面的雪地上建立了自己的国家――卡鲁斯。之后两个国家的战争持续了200年。
两个国家的战争并不是因领土扩张的政治战争，而是为了各自生存而进行的残酷战争。
玩家从两个角色中选择一个进行游戏，最终目的为扩张自己的角色所属的势力。
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